About You Holdings WKN: A3CNK4 ISIN: DE000A3CNK42 Kürzel: YOU Forum: Aktien User: BigCandle
Wenn man 150%ige Sicherheit wünscht, sollte man sowieso nicht in Aktien investieren… Beim aktuellen Kurs finde ich AY zumindest einen Blick wert. Ist ja egal wie hoch die mal standen, der aktuelle Kurs zählt . Neben dem geringen Kurs / Umsatzverhältnis der gesamten Gruppe finde ich Scayle besonders interessant. Deren „Shopsystem“ ist technisch gut und hat inzwischen viele Kunden abseits der Otto Gruppe (z.B Fielmann, FC Bayern, S Oliver ). Inzwischen wird versucht das auch International stärker zu vermarkten. Wenn man sich mal anschaut wie shopify (50 mrd market cap bei ca ca 6 mrd umsatz) und andere Anbieter bewertet werden, müsste scayle mit ca. 200 Mio Umsatz und positiven adjustierten EBITDA ebenfalls einiges wert sein. Ja , Scayle ist nicht gleich shopify (deutlich kleiner, richtet sich an größere Unternehmen (ab 30 Mio Umsatz) noch nicht besonders international verbreitet), aber erscheint mir dennoch an der Börse vernachlässigt zu werden. Aktuell läuft der ganze fashion Sektor jedoch nicht. Die Gründe (Hohe Lagerbestände, Kaufzurückhaltung) sind bekannt. Das wird sich sicherlich wieder ändern. Alle Unternehmen werden die Durststrecke nicht überstehen. Zalando und About You meiner unqualifizierten Meinung nach aber schon… Bei Zalando hatte ich mal was von 2 mrd Cash und bei AY von 300 Mio (Stand nov 22?) gelesen. Ich glaube nicht, dass AY es wie geplant schafft ein positives (bereinigtes) EBITDA im nächsten Geschäftsjahr zu erreichen ( wäre toll wenn doch), aber zumindest werden die Mittelabflüsse aufgrund des gestarteten Sparprogramms stark zurückgehen und der Kundenstamm und die Bestellungen weiter steigen. Irgendwann sieht die Lage wieder besser aus (mal ehrlich, war doch immer so) und Mode wird wieder wichtig… Wird AY zu 100% überleben und sich ganz sicher verdoppeln. Nein, natürlich nicht. Sicherheit gibt es an der Börse nicht, nur Möglichkeiten.
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