AAREAL BANK WKN: 540811 ISIN: DE0005408116 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Die Geduld wird sich auszahlen lassen.

du kannst entweder deine Aktien zu 36,40 Euro verkaufen oder wie der Hauptaktionär darauf warten, dass dir die 50 Euro Gewinn, die es ca. dieses Jahr werden (anteilig) ausgeschüttet werden oder darauf setzen dass (unwahrscheinlich) das Spruchverfahren schneller ist, dann gibt es vmtl. um die 70 - 80 Euro je Aktie (Aufschlag von 20% auf das Eigenkapital - KGV von 12 - wohlgemerkt noch ohne die 45 Euro Sonderdividende ).

Sorry, erstes Mal dass ich in so etwas stecke: Wir warten nun einfach weiter oder ist etwas zu tun?

damit dürften die 33 Euro endgültig vom Tisch sein. 90 Mio Quartalsbetriebsergebnis macht rollierend 360 Mio im Jahr. Ups, es gibt nur 60 Mio. Aktien.. Macht operatives EPS von ca. 6 Euro. zzgl. die 45 Euro aus Tochterverkauf, versteht sich. KGV für dieses Jahr also aktuell bei ziemlich genau 0,7.

Das Betriebsergebnis im Bankgeschäft stieg im ersten Halbjahr aufgrund eines starken Ertragswachstums um 31 Prozent auf 181 Mio. € (H1 2023: 138 Mio. €). Davon entfielen 90 Mio. € auf das zweite Quartal, mehr als das Doppelte des Vorjahreszeitraums (Q2 2023: 42 Mio. €). Damit ist die Aareal Bank voll auf Kurs, das Betriebsergebnisziel für die Bank im Geschäftsjahr 2024 von 250 bis 300 Mio. € zu erreichen. Zum guten operativen Ergebnis trug insbesondere der gestiegene Zinsüberschuss bei, der die weiterhin erhöhte Gesamtrisikovorsorge in Höhe von 90 Mio. € im zweiten Quartal mehr als kompensieren konnte.

Nope ich war es nicht. 😂 War ja klar, dass irgendwer das macht, meist die großen Aktionarsverbände. Wer lässt sich schon gerne zum KGV von 1 und zu halben Buchwert abspeisen. Damit wird der Wert jetzt oben drein noch verzinst.

Bestimmt Dr._K 🤭😉

Ein Aktionär hat nun die erste Anfechtungsklage gegen Beschlüsse der letzten Hauptversammlung bzgl. Gewinnverwendung und Squeeze-Out eingereicht: https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/squeeze-out-hat-juristisches-nachspiel-fuer-aareal-bank

selbst wenn ich "nur" mit 2 Mrd. rechne, die dann effektiv ausgeschüttet werden können nach Steuern, Verbindlichkeiten etc. käme ich auf 23 Euro mögliche Dividende, was auch ne nette Rendite ist.

Übrigens noch mal nachgerechnet auf Baiss der aktuellen Zahlen des Verkaufs: 3900000000 Kaufpreis x 0,70 Anteil der AAreal / 59857221 Anzahl Aktien = 45,60 Euro pro Aktie. Kann sich der Hamburger Kurssetzer leider nicht leisten. Beim KGV von 3 stünde das Dingen hier bei 135 Euro pro Aktie, normale Gewinne noch gar nicht berücksichtigt. Aber klar, ist ein einmaliger Umsatz, deshalb notiert der Kurs unterhalb der Gewinne der Firma... KGV kleiner als 1 habe ich echt noch nirgends gesehen.

Sollte aber auch keine Häme sein, sondern nur ein Hinweis, dass man Aktien vielleicht nicht nach dem Preis der Kurssetzer, sondern nach ihrem inneren Wert bewertet und ihrer Gewinnaussichten, bewertet, um sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. (Sonst kauft man am Ende noch ne Bayer oder Thyssen oder Vonoiva oder Lanxess und wundert sich, dass das Geld nach 2 Jahren weg ist). Hier war von vorn herein klar, dass die IT-Tochter zum Verkauf steht, insofern gilt eben das eine mal doch der Satz, dass Geduld belohnt wurde.

bin aber gerne offen für Vorschläge, wo man eine Aktie für knapp 30 Euro kaufen kann und dann ein Jahr später durch den Verkauf einer Tochter einen Sondergewinn einfährt, der über dem Kaufpreis für die Aktie liegt. Die Aareal selbst gibt es so gesehen nach wie vor für Null Euro aktuell.

Also 100% Rendite auf die letzten 4 Jahre sieht mir wirklich nicht nach "es passiert nichts / bewegt sich nichts" aus, zumal etliche Werte deutlich schlechter performt haben, grade im Valuesegment. Ein Verkauf einer Tochter, der Minimum 2 Milliarden Euro (!) - also pro Aktie über 33 Euro bringt - ist auch nicht von schlechten Eltern. weiß ja nicht, nach welchen Maßstäben hier manche Aktien bewerten. Kann sein, dass ich mit einer Gamestop oder Nvidia mehr Rendite gemacht hätte als hier, aber ich würde mich in den Hintern beißen, wenn ich eine Aktie zu 26 Euro andiene und die Bude dann ein Jahr danach 33 Euro Gewinn ausweist. Nach wie vor kein Verkauf unterhalb von ca. 70 Euro für mich.

also in Summe steht der Kurs über 10 Euro über dem ersten "Angebot", da kann man schon lachen über die, die damals verkauft haben und den 30% Kursgewinn hinterhersehen und jetzt auf ihren Valneva Aktien oder Pfizer oder BASF sitzen.

Der breite Markt ist ziemlich eingebrochen im letzten Jahr, da hatte man hier ein sehr gutes Invest. Ist nicht so als hätte man eine Hawesko oder Varta kaufen können und damit Rendite gemacht. Zudem gibt es bei den Werten kein KGV von ca. 1, wie hier bei der Aareal und auch keine Chance auf 30-40 Euro Dividende pro Aktie.

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