2.0 WKN: A3D7MZ ISIN: US00165C3025 Kürzel: AMC Forum: Aktien User: Fargo1234

Im Zusammenhang mit der Refinanzierung:   ·Das Unternehmen und Muvico, LLC, eine neu gegründete indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens („ Muvico “), haben diesen bestimmten Kreditvertrag (der „ Kreditvertrag für neue Laufzeitdarlehen “) zwischen dem Unternehmen und Muvico, jeweils als Kreditnehmer (gemeinsam die „Kreditnehmer der neuen Laufzeitdarlehen “), den daran beteiligten Kreditgebern und der Wilmington Savings Fund Society, FSB, als Verwaltungsagent und Sicherheitenagent (in diesen Funktionen der „ Agent für neue Laufzeitdarlehen “) abgeschlossen, gemäß dem das Unternehmen und Muvico gesamtschuldnerisch neue Laufzeitdarlehen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar mit Laufzeit bis zum Jahr 2029 („ neue Laufzeitdarlehen “) aufgenommen haben.   ·Die neuen Laufzeitdarlehen wurden (i) als Gegenleistung für den Kauf von bestehenden vorrangig besicherten Laufzeitdarlehen des Unternehmens im Wert von 1,1 Milliarden USD am freien Markt mit Fälligkeit im Jahr 2026 („ Bestehende Laufzeitdarlehen “) verwendet und (ii) gegen 104,2 Millionen USD an nachrangigen besicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens mit 10 %/12 % Cash/PIK Toggle Second Lien und Fälligkeit im Jahr 2026 („ Second Lien Notes “) eingetauscht. Gemäß den Bedingungen der neuen Laufzeitdarlehens-Kreditvereinbarung sind Kreditgeber der verbleibenden bestehenden Laufzeitdarlehen berechtigt, ihre verbleibenden bestehenden Laufzeitdarlehen unter bestimmten Bedingungen gegen neue Laufzeitdarlehen einzutauschen.   ·Muvico schloss außerdem eine Privatplatzierung in bar mit einem Gesamtnennbetrag von 414,4 Millionen US-Dollar ab. Es handelt sich um vorrangig besicherte, umtauschbare Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 6,00 %/8,00 % in bar/PIK Toggle mit Fälligkeit 2030 (die „ umtauschbaren Schuldverschreibungen “), die von der Gesellschaft, den bestehenden Bürgen im Rahmen der bestehenden Laufzeitdarlehen und der bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen (wie hierin definiert) (die „ bestehenden Bürgen “) und Centertainment (wie unten definiert) garantiert werden und zu den hierin beschriebenen Bedingungen in Stammaktien der Klasse A der Gesellschaft („ Stammaktien “) umtauschbar sind.   ·Muvico verwendete den Erlös aus dem Angebot von austauschbaren Schuldverschreibungen zum Rückkauf von Second Lien Notes im Gesamtnennwert von 414,4 Millionen US-Dollar. Muvico ist berechtigt, bis zu weitere 50,0 Millionen US-Dollar an austauschbaren Schuldverschreibungen („ Zusätzliche austauschbare Schuldverschreibungen “) auszugeben, deren Erlös zum Rückkauf anderer ausstehender Schulden mit Fälligkeit in den Jahren 2025, 2026 und 2027 verwendet werden muss.