2.0 WKN: A3D7MZ ISIN: US00165C3025 Kürzel: AMC Forum: Aktien User: Fargo1234

Details der Refinanzierungstransaktionen AMC und seine Tochtergesellschaften geben neue Laufzeitdarlehen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar aus, als Gegenleistung für den Kauf von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar ihrer bestehenden Laufzeitdarlehen und etwa 100 Millionen US-Dollar ihrer 10 %/12 % Cash/PIK Toggle Second Lien Subordinated Secured Notes mit Fälligkeit 2026 („Second Lien Notes“) am freien Markt. Die neuen Laufzeitdarlehen werden mit dem Term Secured Overnight Financing Rate („Term SOFR“) zuzüglich zwischen 600 und 700 Basispunkten verzinst, je nach Verschuldungsgrad. AMC und seine Tochtergesellschaften geben austauschbare Schuldverschreibungen im Wert von ca. 414 Millionen US-Dollar gegen Barzahlung aus. Der Erlös wird zum Rückkauf von nachrangigen Schuldverschreibungen im Wert von ca. 414 Millionen US-Dollar verwendet. AMC und seine Tochtergesellschaften sind berechtigt, bis zu zusätzliche 800 Millionen US-Dollar an neuen Laufzeitdarlehen auszugeben, um bestehende Laufzeitdarlehen aufzukaufen. AMC und seine Tochtergesellschaften sind berechtigt, bis zu weitere 50 Millionen US-Dollar an austauschbaren Schuldverschreibungen auszugeben, um andere ausstehende Schulden mit Fälligkeit in den Jahren 2025, 2026 und 2027 zu refinanzieren. Der Gesamtbetrag von bis zu 464 Millionen US-Dollar an austauschbaren Schuldverschreibungen könnte vorbehaltlich bestimmter Bedingungen in bis zu 92,6 Millionen Aktien der Stammaktien der Klasse A des Unternehmens2 umgetauscht werden.

LEAWOOD, Kansas--(BUSINESS WIRE)-- AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) („AMC“ oder „das Unternehmen“) gab heute eine Reihe von Refinanzierungstransaktionen bekannt, um die Laufzeit von rund 1,6 Milliarden US-Dollar der Schulden des Unternehmens mit Fälligkeit 2026 auf 2029 und 2030 zu verlängern und dem Unternehmen damit erheblichen zusätzlichen finanziellen Spielraum zu verschaffen. Um seine Bilanz weiter zu stärken, hat das Unternehmen außerdem den potenziellen Rückkauf von bis zu 800 Millionen US-Dollar zusätzlicher bestehender vorrangig besicherter Laufzeitdarlehen mit Fälligkeit 2026 („bestehende Laufzeitdarlehen“) im Austausch gegen neue Laufzeitdarlehen mit Fälligkeit 2029 („neue Laufzeitdarlehen“) vereinbart. Zusätzlich zu den heute ausgegebenen neuen vorrangig besicherten Austauschanleihen mit 6,00 %/8,00 % Cash/PIK Toggle und Fälligkeit 2030 („Austauschanleihen“) im Wert von 414 Millionen US-Dollar hat das Unternehmen die potenzielle Ausgabe von weiteren Austauschanleihen im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar vereinbart, um weitere ausstehende Schulden mit Fälligkeit 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen.

Transformationale Transaktionen, die die Bilanz stärken, den Weg für eine zukünftige Entschuldung ebnen und die Kapitalstruktur an die erwartete Wachstumskurve der Branche anpassen Neue besicherte Laufzeitdarlehen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2029 werden als Gegenleistung für den Kauf vorrangig besicherter Laufzeitdarlehen mit Fälligkeit 2026 am freien Markt ausgegeben, mit der Möglichkeit, weitere 800 Millionen US-Dollar der 2026 fälligen Darlehen auf 2029 zu verlängern. 500 Millionen US-Dollar an 10 %/12 % Cash/PIK Toggle Second Lien Subordinated Secured Notes mit Fälligkeit 2026, getauscht in neue besicherte Laufzeitdarlehen mit Fälligkeit 2029 oder zurückgekauft mit einem Erlös von 414 Millionen US-Dollar an neuen umtauschbaren Notes mit Fälligkeit 2030 1 Möglichkeit zur Schuldenreduzierung um 464 Millionen US-Dollar durch die Umwandlung von Umtauschanleihen in Eigenkapital

AMC Entertainment Holdings, Inc. kündigt gemeinsame Refinanzierungstransaktionen an, die die Schuldenlaufzeiten von 2026 bis 2029 und darüber hinaus auf bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar verlängern

https://investor.amctheatres.com/news-events/press-releases/detail/363/amc-entertainment-holdings-inc-announces-collaborative-refinancing-transactions-that-extend-up-to-2-45-billion-of-debt-maturities-from-2026-to-2029-and-beyond

„Twisters“ mit über 81 Millionen Dollar Einspielergebnis noch größer – Update zur Kinokasse am Montagmorgen https://deadline-com.cdn.ampproject.org/v/s/deadline.com/2024/07/box-office-twisters-1236015127/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Von%20%251%24s&aoh=17216624996767&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2024%2F07%2Fbox-office-twisters-1236015127%2F

Box Office Umsätze 07/2024 ... $703,350,026 Wird wohl knapp werden mit der 1 Milliarde 🕵️🤷‍♂️

Meine Glaskugel sagt keine Ahnung lach. Ich hoffe wir sehen mal irgendwann 50 Dollar wieder. Ich warte einfach ab.

Und kurstechnisch?

Macht Hoffnung

Fand die 5,01$ schon okay und die AH hatte auch 2 peaks

Leider bekommen wir über die Gespräche zwecks der "Umschuldung" halt auch nichts mit 🤷‍♂️🕵️👀

Ja ähnlich ich vermute das es noch eine Weile dauern wird bis AMC sich erholt und wir das am Kurs sehen und ich hoffe das AA die Füße still hält zwecks einer Ke

An für sich eigentlich positiv, aufgrund dessen, daß die B.O. Umsätze wieder steigen. Die aktuelle politische Lage sollte uns hoffentlich nicht in die Quere kommen, noch ein weiterer Lockdown, etc. ... man weiß es ja aktuell nie, aber so meine Hoffnung für unser aller Zukunft! Von all dem RK "Geschwätz" halte ich nicht viel. Er hat halt nur zum fast richtigen Zeitpunkt gepostet, so mM. Passieren kann nach wie vor alles und nichts ist unmöglich. Ich warte jetzt einmal auf die Q2 Zahlen. Ich will sehen, ob die AMC Führung "Hausaufgaben" erledigen kann oder nicht. Meiner Meinung nach dürfte es keinen allzu großen Verlust geben. Wenn doch, liegt's wohl ... wie Moo sagt, an der Führung. Und wie siehst Du es?

Wie siehst du die zukünftige Entwicklung würde mich interessieren

Das haben wohl wir bezahlt 🙈