2.0 WKN: A3D7MZ ISIN: US00165C3025 Kürzel: AMC Forum: Aktien User: Fargo1234

AMC Entertainment Holdings, Inc. Weiterverkauf von Stammaktien der Klasse A https://ir.stockpr.com/amctheatres/sec-filings-email/content/0001104659-24-081458/tm2419663d2_424b7.htm

Im Zusammenhang mit der Refinanzierung:   ·Das Unternehmen und Muvico, LLC, eine neu gegründete indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens („ Muvico “), haben diesen bestimmten Kreditvertrag (der „ Kreditvertrag für neue Laufzeitdarlehen “) zwischen dem Unternehmen und Muvico, jeweils als Kreditnehmer (gemeinsam die „Kreditnehmer der neuen Laufzeitdarlehen “), den daran beteiligten Kreditgebern und der Wilmington Savings Fund Society, FSB, als Verwaltungsagent und Sicherheitenagent (in diesen Funktionen der „ Agent für neue Laufzeitdarlehen “) abgeschlossen, gemäß dem das Unternehmen und Muvico gesamtschuldnerisch neue Laufzeitdarlehen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar mit Laufzeit bis zum Jahr 2029 („ neue Laufzeitdarlehen “) aufgenommen haben.   ·Die neuen Laufzeitdarlehen wurden (i) als Gegenleistung für den Kauf von bestehenden vorrangig besicherten Laufzeitdarlehen des Unternehmens im Wert von 1,1 Milliarden USD am freien Markt mit Fälligkeit im Jahr 2026 („ Bestehende Laufzeitdarlehen “) verwendet und (ii) gegen 104,2 Millionen USD an nachrangigen besicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens mit 10 %/12 % Cash/PIK Toggle Second Lien und Fälligkeit im Jahr 2026 („ Second Lien Notes “) eingetauscht. Gemäß den Bedingungen der neuen Laufzeitdarlehens-Kreditvereinbarung sind Kreditgeber der verbleibenden bestehenden Laufzeitdarlehen berechtigt, ihre verbleibenden bestehenden Laufzeitdarlehen unter bestimmten Bedingungen gegen neue Laufzeitdarlehen einzutauschen.   ·Muvico schloss außerdem eine Privatplatzierung in bar mit einem Gesamtnennbetrag von 414,4 Millionen US-Dollar ab. Es handelt sich um vorrangig besicherte, umtauschbare Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 6,00 %/8,00 % in bar/PIK Toggle mit Fälligkeit 2030 (die „ umtauschbaren Schuldverschreibungen “), die von der Gesellschaft, den bestehenden Bürgen im Rahmen der bestehenden Laufzeitdarlehen und der bestehenden erstrangigen Schuldverschreibungen (wie hierin definiert) (die „ bestehenden Bürgen “) und Centertainment (wie unten definiert) garantiert werden und zu den hierin beschriebenen Bedingungen in Stammaktien der Klasse A der Gesellschaft („ Stammaktien “) umtauschbar sind.   ·Muvico verwendete den Erlös aus dem Angebot von austauschbaren Schuldverschreibungen zum Rückkauf von Second Lien Notes im Gesamtnennwert von 414,4 Millionen US-Dollar. Muvico ist berechtigt, bis zu weitere 50,0 Millionen US-Dollar an austauschbaren Schuldverschreibungen („ Zusätzliche austauschbare Schuldverschreibungen “) auszugeben, deren Erlös zum Rückkauf anderer ausstehender Schulden mit Fälligkeit in den Jahren 2025, 2026 und 2027 verwendet werden muss.

https://ir.stockpr.com/amctheatres/sec-filings-email/content/0001104659-24-081453/tm2419663d1_8k.htm

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1 Das Unternehmen kann weitere 50 Millionen US-Dollar an neuen umtauschbaren Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 ausgeben, um in den Jahren 2025, 2026 und 2027 fällige Schuldverschreibungen zurückzukaufen. 2 Unter der Annahme, dass in Form zusätzlicher umtauschbarer Schuldverschreibungen keine Zinsen in Form von Sachleistungen gezahlt werden. Für weitere Informationen und Einzelheiten zu den Transaktionen wird interessierten Parteien dringend empfohlen, das vollständige SEC-Formular 8-K zu lesen, das im Laufe des Tages eingereicht wird und auf der Website des Unternehmens unter https://investor.amctheatres.com/sec-filings/all-sec-filings verfügbar sein wird. Adam Aron, Chairman und CEO von AMC, kommentierte die Vereinbarungen wie folgt: „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für AMC. Dank der unermüdlichen Unterstützung und des Engagements unserer Kreditgeber konnten wir einen erheblichen Teil unserer 2026 fälligen Schulden erfolgreich auf 2029 und 2030 verlängern. Diese Vereinbarung stellt zweifellos einen starken Vertrauensbeweis unserer Kreditgeber in die Zukunft von AMC dar und bietet AMC die notwendige finanzielle Flexibilität, um von einer erwarteten starken Erholung der Branche zu profitieren.“ Aron fügte hinzu: „Diese Transaktion ist ein weiterer mutiger und innovativer Schritt, den AMC unternimmt, um eine erfolgreiche Erholung von den beispiellosen Kinokassenproblemen der letzten Jahre sicherzustellen. Unsere Kreditgeber haben nicht nur einer Verlängerung unserer Kreditlaufzeiten zugestimmt, sondern wir haben auch das Potenzial für eine erhebliche Schuldenreduzierung geschaffen, wenn sich die Branche erholt.“ Aron schloss mit den Worten: „Die Kinokassenherausforderungen des ersten Halbjahres 2024 liegen nun hinter uns. Die Erholungsdynamik ist zurück. Wir erwarten in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 ein starkes Kinokassenwachstum im Vergleich zum Vorjahr, das sich auch 2025 und 2026 fortsetzt. Mit der heutigen Ankündigung sind wir noch zuversichtlicher in die Zukunft unseres Geschäfts, da wir weiterhin die notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, um AMC bestmöglich zu positionieren, damit es in einem günstigeren Umfeld erfolgreich sein kann.“

Details der Refinanzierungstransaktionen AMC und seine Tochtergesellschaften geben neue Laufzeitdarlehen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar aus, als Gegenleistung für den Kauf von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar ihrer bestehenden Laufzeitdarlehen und etwa 100 Millionen US-Dollar ihrer 10 %/12 % Cash/PIK Toggle Second Lien Subordinated Secured Notes mit Fälligkeit 2026 („Second Lien Notes“) am freien Markt. Die neuen Laufzeitdarlehen werden mit dem Term Secured Overnight Financing Rate („Term SOFR“) zuzüglich zwischen 600 und 700 Basispunkten verzinst, je nach Verschuldungsgrad. AMC und seine Tochtergesellschaften geben austauschbare Schuldverschreibungen im Wert von ca. 414 Millionen US-Dollar gegen Barzahlung aus. Der Erlös wird zum Rückkauf von nachrangigen Schuldverschreibungen im Wert von ca. 414 Millionen US-Dollar verwendet. AMC und seine Tochtergesellschaften sind berechtigt, bis zu zusätzliche 800 Millionen US-Dollar an neuen Laufzeitdarlehen auszugeben, um bestehende Laufzeitdarlehen aufzukaufen. AMC und seine Tochtergesellschaften sind berechtigt, bis zu weitere 50 Millionen US-Dollar an austauschbaren Schuldverschreibungen auszugeben, um andere ausstehende Schulden mit Fälligkeit in den Jahren 2025, 2026 und 2027 zu refinanzieren. Der Gesamtbetrag von bis zu 464 Millionen US-Dollar an austauschbaren Schuldverschreibungen könnte vorbehaltlich bestimmter Bedingungen in bis zu 92,6 Millionen Aktien der Stammaktien der Klasse A des Unternehmens2 umgetauscht werden.

LEAWOOD, Kansas--(BUSINESS WIRE)-- AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) („AMC“ oder „das Unternehmen“) gab heute eine Reihe von Refinanzierungstransaktionen bekannt, um die Laufzeit von rund 1,6 Milliarden US-Dollar der Schulden des Unternehmens mit Fälligkeit 2026 auf 2029 und 2030 zu verlängern und dem Unternehmen damit erheblichen zusätzlichen finanziellen Spielraum zu verschaffen. Um seine Bilanz weiter zu stärken, hat das Unternehmen außerdem den potenziellen Rückkauf von bis zu 800 Millionen US-Dollar zusätzlicher bestehender vorrangig besicherter Laufzeitdarlehen mit Fälligkeit 2026 („bestehende Laufzeitdarlehen“) im Austausch gegen neue Laufzeitdarlehen mit Fälligkeit 2029 („neue Laufzeitdarlehen“) vereinbart. Zusätzlich zu den heute ausgegebenen neuen vorrangig besicherten Austauschanleihen mit 6,00 %/8,00 % Cash/PIK Toggle und Fälligkeit 2030 („Austauschanleihen“) im Wert von 414 Millionen US-Dollar hat das Unternehmen die potenzielle Ausgabe von weiteren Austauschanleihen im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar vereinbart, um weitere ausstehende Schulden mit Fälligkeit 2025, 2026 und 2027 zurückzukaufen.

Transformationale Transaktionen, die die Bilanz stärken, den Weg für eine zukünftige Entschuldung ebnen und die Kapitalstruktur an die erwartete Wachstumskurve der Branche anpassen Neue besicherte Laufzeitdarlehen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2029 werden als Gegenleistung für den Kauf vorrangig besicherter Laufzeitdarlehen mit Fälligkeit 2026 am freien Markt ausgegeben, mit der Möglichkeit, weitere 800 Millionen US-Dollar der 2026 fälligen Darlehen auf 2029 zu verlängern. 500 Millionen US-Dollar an 10 %/12 % Cash/PIK Toggle Second Lien Subordinated Secured Notes mit Fälligkeit 2026, getauscht in neue besicherte Laufzeitdarlehen mit Fälligkeit 2029 oder zurückgekauft mit einem Erlös von 414 Millionen US-Dollar an neuen umtauschbaren Notes mit Fälligkeit 2030 1 Möglichkeit zur Schuldenreduzierung um 464 Millionen US-Dollar durch die Umwandlung von Umtauschanleihen in Eigenkapital

AMC Entertainment Holdings, Inc. kündigt gemeinsame Refinanzierungstransaktionen an, die die Schuldenlaufzeiten von 2026 bis 2029 und darüber hinaus auf bis zu 2,45 Milliarden US-Dollar verlängern

https://investor.amctheatres.com/news-events/press-releases/detail/363/amc-entertainment-holdings-inc-announces-collaborative-refinancing-transactions-that-extend-up-to-2-45-billion-of-debt-maturities-from-2026-to-2029-and-beyond

„Twisters“ mit über 81 Millionen Dollar Einspielergebnis noch größer – Update zur Kinokasse am Montagmorgen https://deadline-com.cdn.ampproject.org/v/s/deadline.com/2024/07/box-office-twisters-1236015127/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Von%20%251%24s&aoh=17216624996767&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fdeadline.com%2F2024%2F07%2Fbox-office-twisters-1236015127%2F

Box Office Umsätze 07/2024 ... $703,350,026 Wird wohl knapp werden mit der 1 Milliarde 🕵️🤷‍♂️

Meine Glaskugel sagt keine Ahnung lach. Ich hoffe wir sehen mal irgendwann 50 Dollar wieder. Ich warte einfach ab.