In Wachstums-Aktien investieren
In Wachstums-Aktien investieren -
aber wie ?
Das mit den sogenannten "Wachstumsaktien" ist so eine Sache. Sämtliche börsennotierte Unternehmen wollen eigentlich ja allesamt wachsen - das
war zumindest ihre ürsprüngliche Motivation für den Börsengang...
Tatsache ist jedoch, betrachtet man die gesamte Weltbörse, das ungefähr
85 % sämlicher Aktienwerte auf dieser Welt im negativen Terrain liegen !
Entweder sind sie nur seitwärts gelaufen, oder sie sind fallend. Und nur
10-15 % der Aktien dieser Welt steigen kontinuierlich.
Trotzdem setzen die allermeisten Investoren auf steigende Kurse. Dabei
fallen auf lange Sicht die meisten börsennotierten Aktien. Und in der
Regel geht es mit den Kursen auch noch schneller bergab, als das sie
gestiegen sind.
Die wenigen steigenden Aktien sind diejenigen, welche die Indizes
hochziehen !!
Bestes Beispiel dafür ist doch unser eigener DAX. Einfach mal sämtliche Werte
durchklicken und im 10 Jahres-Chart betrachten....
Das ist vergleichbar mit einem Obstkorb. Da liegen oben ein paar schöne
Früchte drauf und der Rest darunter ist faulig!
Etliche faulige "Früchte" wurden ja vorsorglich zeitnah schon entfernt, ich erinnere an Uniper, Wirecard, ThyssenKrupp, TUI, Salzgitter, Puma, ProSiebenSat1, K+S, HelloFresh, Deutsche Wohnen,Delivery Hero, Deutsche Lufthansa, und viele andere mehr.
Aber auch Werte, die noch vertreten sind, waren die letzten 10 Jahre die
reinsten Geldvernichtungsmaschinen. (Bayer, BASF, Continental,
Volkswagen, Deutsche Bank, Porsche Holding, usw)
Eine RWE oder E.ON stehen gerade mal da, wo sie vor 10 Jahren auch schon
standen....
Die ganzen Indizes dieser Welt müssen deshalb auch regelmäßig
ausgemistet werden, die sehr schwach laufenden Werte fliegen aus dem
Index, und werden von besserlaufenden Titeln verdrängt, weshalb es kein
Fehler ist, durchaus auch den Kauf eines Index-Zertifikates in Erwägung zu ziehen.
Wo investieren ?
Deutschland hat z.B. nur geringe Wachstumszahlen. Das einzige was hier
noch wächst ist der Staat. Jeder 10. ist schon in einem staatsnahen
Sektor angestellt...
Was hier auch noch zumindest die nächsten Jahre wächst ist der
Rüstungssektor. Selbst dafür müssen sogar bekanntlich die nächsten Jahre
Schulden (Sondervermögen) aufgenommen werden.
Würde auch von Europa insgesamt mehrheitlich die Finger lassen. Die
Unternehmen hier werden vom regelungswütigen Brüssel aus überreguliert, dazu werden sie noch steuerlich ausgepresst und mit weltfremden Auflagen
zur "Weltklimarettung" drangsaliert.
Die Zinskosten steigen weltweit an, es werden immer (noch) mehr Schulden
gemacht. Der Refinanzierungsbedarf ist enorm und steigt dynamisch an.
Die Staaten sind deshalb naturgemäß an niedrigeren Zinsen interessiert
und machen dafür, soweit möglich, ihren Einfluss geltend. Das lässt aber auf der Gegenseite leider die Inflation steigen.
Die Schuldenlast vieler Unternehmen weltweit ist extrem groß, im
historischen Vergleich sogar sehr sehr hoch ! Es werden viele nicht
schaffen, genug zu wachsen um auf Dauer zu überleben.
Im Russell 2000, dem Nebenwerte-Index der USA, der gerade auf Allzeithoch steht, der die breite Volkswirtschaft präsentiert und eben nicht so exportorientiert ist wie der S&P 500, sind z.B. 60 % (!) der
Unternehmen nicht profitabel.
In welche Aktien also investieren ?
Eine Fundamentalanalyse eignet sich sehr gut, um eine Vorauswahl beim
Aktienkauf zu treffen. Ich würde generell
Unternehmen ausschließen, die (noch) kein Geld verdienen oder deren
Wachstumsraten zu niedrig sind ! Auch Unternehmen, die zu hoch bewertet
sind, fliegen schon mal aus der Betrachtung raus !
Wir wissen, das Zinsenlasten für Unternehmen das reinste Gift sind!
Zumindest stimmt allgemein genommen die Aussage "hohe Zinsen belasten
den Aktienmarkt".
Die Gesamtheit der Börse hat eben Angst vor der Inflation. Aber hohe Zinsen treffen besonders hart nur diese ca. 80 % der Unternehmen, die schwach sind. Die brauchen nämlich Fremdkapital, und Fremdkapital ist nun mal teuer.
Deshalb von vorherein nur in (vornehmlich große) Unternehmen investieren, die so viel Geld haben, das sie oft gar nicht wissen, wohin damit!
Und dieses viele, viele Geld haben sie deshalb angesammelt, weil
sie einfach geile Produkte haben...
Von diesen Unternehen gibts nicht so viele, und auf diese wenigen sollte
man sich ausschließlich konzentrieren.
Nach der fundamentalen Vorauswahl kommt die Technische Analyse noch
dazu. Die fundamental starken Aktien sollen ja auch in die gewünschte
Richtung laufen, einen stabilen und möglichst dynamischen Aufwärtstrend
aufweisen können.
Ich würde hier fast auschließlich auf US-Werte setzen, denn Amerika wird
immer Möglichkeiten haben/ergreifen, um zu wachsen. Sei es durch politischen Druck wie z.B. Handelszöllen, Inkaufnahme extremer Verschuldung um weiter zu wachsen, eine von höchsten Stelle aus
unterstützten Industriespionage, das Anwerben der klügsten Köpfe aus
aller Welt, usw. usw.
Und hier vor allem auf Technologie-Werte setzen, die mit riesiegen
finanziellen Mitteln ihren technologischen Vorsprung auch verteidigen
bzw. noch weiter ausbauen können.
Welche US-Unternehmen haben keine bis wenig Schulden ?
Alphabet verfügt über erhebliche Barreserven und hat keine Nettoschulden.
Berkshire Hathaway hat großes Vermögen nach Abzug aller Verbindlichkeiten.
Monster Berverage verfügt über mehr liquide Mittel als Verbindlichkeiten
und gilt somit als schuldenfrei.
Relativ niedrige Verschuldung zeigen im Vergleich zu anderen großen Firmen:
Coca-Cola, Merck, Cisco, Intel, 3M, Apple, Microsoft, Broadcom
Einige Technologieunternehmen mit besten Wachstumsprognosen für die
nächsten 10 Jahre sind (gut geeignet für Investitionen in künstliche
Intelligenz KI):
NVIDIA, Alphabet (Google), Meta Platforms, Amazon, Microsoft, Apple
Und warum nicht einfach ein stressfreies "Sorglos-Invest" in den
technologielastigen NASDAQ 100 eingehen ?!
Das Thema künstliche Intelligenz wird da auch die nächsten Jahre eine
wesentliche Dynamik reinbringen. Und es sind immer auch Werte drin, die
sich verdoppeln oder verdreifachen können. Die nächsten Jahre werden da
spannend sein, da bin ich überzeugt von.
Das Tempo mit KI geht doch wahnsinnig schnell weiter. Würde mich nicht
wundern, wenn wir da noch jede Menge an Überraschungen diesbezüglich an
den Börsen erleben weren. In den verschiedensten Bereichen wirds da noch
richtige Knaller geben (Pharmabranche, Medizintechnik, ect)
Zum Beispiel auch in die Gaming-Branche wird die KI einen enormen
Wachstumschub reinbringen. Die Möglichkeiten für neue Spielvarianten,
virtuelle Welten, usw. steigen hiermit in noch nie gekannte Dimensionen.
Mit einem ETF für den Sektor Video Gaming and eSports sollte man da die
nächsten Jahre schön von profitieren können. (z.B. VanEck Video Gaming
and eSports ETF)
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