UNICREDIT WKN: A2DJV6 ISIN: IT0005239360 Kürzel: 0RLS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Hier Schwarz auf Weiß: http://m.fondsprofessionell.de/newssingle.php?uid=130478 Unicredit: US-Banken sind lachende Dritte UBS, Bank of America, Merrill Lynch und JP Morgan gehören zu den Banken, die die Kapitalerhöhung des italienischen Instituts begleiten werden. Damit wird der Gebührenkuchen von bis zu 325 Millionen Euro unter zehn Großbanken aufgeteilt Unicredit-Vorstandschef Jean Pierre Mustie hat es geschafft. Auf der gestrigen Hauptversammlung stimmten 99,6 Prozent der anwesenden Aktionäre, die 52 Prozent des Unicredit-Kapitals vertreten, für die Kapitalerhöhung .Die ersten Profiteure der 13 Milliarden Euro umfassenden Transaktion stehen bereits fest: Es handelt sich vornehmlich um US-Banken. Nach Schätzungen der Beratungsfirma Freeman Consulting dürften die zehn Geldhäuser, die dem italienischen Institut bei der Platzierung junger Aktien helfen sollen, 195 bis 325 Millionen Euro an Gebühren kassieren. Normalerweise nehmen begleitende Banken zwei bis drei Prozent des Volumens als Gebühren. Freeman geht aber davon aus, dass Unicredit einen kleinen Preisnachlass erhält. Je riskanter eine Emission, desto höher sind die Gebühren, da die Banken auch das Risiko tragen, auf einem Teil der Papiere sitzenzubleiben. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank hatte 2014 für ihre acht Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung 119 Millionen Euro Gebühren bezahlt. Die Kapitalerhöhung von Unicredit dürfte eine der größten Transaktionen am europäischen Kapitalmarkt sein, in Italien ist es die größte Emission in der Geschichte überhaupt. In der ersten Reihe stehen Morgan Stanley, UBS, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan und Mediobanca, dahinter folgen unter anderem Deutsche Bank und Credit Suisse. Satte Rabatte Verlierer sind die Unicredit-Aktionäre. Die Kapitalerhöhung fordere von ihnen Opfer, räumte selbst CEO Mustier unumwunden ein, sie sei jedoch für den Neustart der Bank von ausschlaggebender Bedeutung. Zu diesem gehört auch, in den kommenden Jahren sukzessive notleidende Krediten im Wert von 23,7 Milliarden Euro loszuwerden. Der Verwaltungsrat von Unicredit legte schließlich fest, dass der Emissionspreis für die neuen Anteilscheine bei 1,589 Euro je Aktie liegt. Das entspricht einem Preisnachlass von rund 29 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Mittwochabend. Altaktionäre können für 20 bestehende Anteilscheine drei neue erwerben. Angesichts des Volumens ist ein solch hoher Abschlag nicht überraschend. Die Bank ist an der Börse 16,6 Milliarden wert, die Kapitalerhöhung entspricht also nahezu der gerade aktuellen Marktkapitalisierung. Abu Dahbi wahrscheinlich an Bord Mustier kann bei dem Deal offenbar auf die Unterstützung der Großaktionäre zählen. Der zweitgrößte Anteilseigner, der Staatsfonds Aabar aus Abu Dhabi, hat signalisiert, seine Beteiligung nicht verwässern lassen zu wollen, wie drei Insider sagten. Das hatte zuvor die Zeitung "Il Messaggero“ berichtet. Aabar habe Vertrauen in die Strategie des Franzosen, betonte einer der Insider. Um ihren Anteil von fünf Prozent zu halten, müssten die Araber bei der Kapitalerhöhung Aktien für 650 Millionen Euro zeichnen. (hw)

@JBE: wow, Glückwunsch, @Uwe: Danke für die Informationen. Wünsche allen ein schönes WE, am Montag ist in den USA ein Feiertag, hoffentlich läuft der Dax trotzdem.

Formycon +10% ...heute...wer braucht Banken Fehlinvest

Es gibt keinen festen Termin. Das wird in Italien irgendwann Freitag früh beantragt und nachmittags wird dann Handel ausgesetzt. Gleiches Spiel wie bei Monte.

UweStgt hast du einen genauen Termin für den Resplit?

Ja aber hätte ich gewartet mit dem SL wäre ich bei 0 jetz egal... Formycon passt auch;)

Beim Reversesplit rausgehen war bis jetzt immer am Ende die einzig richtige Entscheidung.

Ich war zu schnell ganz einfach...Hab den SL um 1 Cent erhöht und weg warse Zu ungeduldig wird man bestraft... Egal auf zu euer Ufern

Hätte genau so gut im die andere Richtung gehen können. Man weiß es nie.

Ich steig nicht mehr ein hier... Jetz wäre ich fast auf 0...maann. .. Egal Formycon gekauft auch 4%;)

@JBE ärger dich nicht über die 4 cent. bei 2,30€ kann man ja wieder einsteigen.

Aaaahhhh

Ich hätte noch ein wenig warten können...

Mist 3 Cent mehr;)

Und wenn das letzte A- im Rating heute fallen sollte, wird es wieder tiefrot.

Banken sind out