STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 WKN: A14XB9 ISIN: NL0011375019 Kürzel: SNH Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Kommentare 288.463
R
RWE100,
18.12.2022 16:01 Uhr
3
Wenn keine Einigung zustande kommt wird Steinhoff filetiert und die Gläubiger haben weniger, ich denke da wird nachgebessert. Geklagt wird bestimmt auch noch. Das allerletzte Wort ist da bestimmt noch nicht gesprochen.
Aber wer weiß schon was noch passiert.
Kontraindikator,
18.12.2022 15:07 Uhr
0
Mit Sicherheit wird da noch mehr drin sein als “nur noch Gewinn” sondern alles einfach weg
D
DONOO7,
18.12.2022 14:44 Uhr
0
Seh ich auch so.
Jetzt können wir nur noch Gewinn machen, Voraussetzung ist aussitzen und auf Zustimmung hoffen, das sicher passieren wird.
KnightTrader,
18.12.2022 14:29 Uhr
0
Wir bleiben drin! 💪
D
DONOO7,
18.12.2022 14:27 Uhr
0
👍🏻
steinmetz1,
18.12.2022 14:21 Uhr
0
Louis du Preez, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von Steinhoff, sagte:
„Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sonstigen Herausforderungen, vor denen der Konzern derzeit steht, ist dies der Fall
letztlich ein sehr gutes Geschäft für den Konzern. Die Verlängerung gibt der Gruppe Zeit zur Umsetzung
den inhärenten Wert seiner Anlagen auf kontrollierte Weise. Als solche sind wir sehr
ermutigt durch die bisher erzielten Fortschritte, und wir fordern alle Beteiligten auf, dies zu unterstützen
Fertigstellung und Umsetzung dieser Vorschläge.“
Während die Gruppe der Ansicht ist, dass die Unterstützungsvereinbarung eine wichtige und positive Rolle spielt
Schritt in Richtung der vorgeschlagenen Verlängerung der Group Services Debt, es gibt keine Gewissheit, dass
die erforderlichen kaufmännischen und rechtlichen Vereinbarungen und Vereinbarungen getroffen werden
die geplante Transaktion erfolgreich umzusetzen. Dementsprechend Aktionäre und andere
Anlegern der Gesellschaft wird geraten, beim Handel mit den Wertpapieren von Vorsicht walten zu lassen
die Gruppe.
Weitere Informationen und Aktualisierungen werden dem Markt zur Verfügung gestellt, sobald sie verfügbar sind.
Das Unternehmen hat eine Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse und eine Zweitnotierung
auf der JSE Limited.
Haftungsausschluss
Die Informationen in dieser Ankündigung erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Ankündigung
dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar
Wertpapiere anzubieten, zu kaufen oder zu zeichnen. Die Verteilung dieser Ankündigung kann in
in einigen Ländern durch Gesetze oder Vorschriften eingeschränkt sein. Dementsprechend Personen, die in
Besitzer dieses Dokuments sollten sich über diese Einschränkungen informieren und diese einhalten. Zu
Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnt Steinhoff jegliche Verantwortung ab oder
Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch eine Person. Jede Nichteinhaltung
diese Beschränkungen können einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze dieser Gerichtsbarkeit darstellen. Steinhof
übernimmt keine Verantwortung für die Verletzung einer dieser Einschränkungen. Irgendein SIHNV
Aktionäre, die Zweifel an ihrer Position haben, sollten sich an einen geeigneten wenden
professioneller Berater ohne Verzögerung.
Bestimmte Aussagen in dieser Ankündigung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Ankündigung. Durch ihre
Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich darauf beziehen
Ereignisse und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder nicht, und
Steinhoff kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen nicht garantieren
Aussagen. Eine Reihe wichtiger Faktoren, die Steinhoff nicht alle bekannt sind oder sind
innerhalb ihrer Kontrolle, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen
in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt. Steinhoff lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung bzw
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es als a
aufgrund neuer Informationen, einer Änderung der Erwartungen oder aus anderen Gründen.
Stellenbosch, 15. Dezember 2022
JSE-Sponsor: PSG Capital
steinmetz1,
18.12.2022 14:21 Uhr
0
Nächste Schritte
Steinhoff sieht die nächsten Schritte wie folgt:
• Zusammenarbeit mit den Finanzgläubigern der Gruppe, um weitere Unterstützung für die zu suchen
vorgeschlagene Bedingungen und Beitritte der Finanzgläubiger zum Unterstützungsvertrag
vor der Early-Bird-Deadline.
• Weiterentwicklung und Finalisierung der Bedingungen der vorgeschlagenen Verlängerung und
Vereinbarung über Langformdokumentation.
• Suche nach den erforderlichen finanziellen Gläubiger- und behördlichen Genehmigungen sowie
Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung und/oder, falls erforderlich, Gericht
Zulassungen in einer oder mehreren relevanten Gerichtsbarkeiten.
Steinhoff wird an der Umsetzung der Fälligkeitsverlängerungstransaktion bis zum 30. Juni arbeiten
2023.
steinmetz1,
18.12.2022 14:13 Uhr
0
Wenn die Fälligkeitsverlängerungstransaktion zustande kommt, dann im Hinblick auf:
• die Tatsache, dass die einzelnen Finanzgläubiger unabhängige Stimmrechte erhalten und
(mindestens) 80 % des potenziellen wirtschaftlichen Anteils am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss
als Bedingung für die Verlängerung der Fälligkeitstermine der Konzerndienstleistungsschuld; und
• die sehr wesentliche Höhe, in der die Kapitalbeteiligung gegenwärtig ist und erwartet wird
bleiben, aus dem Geld,
die Erwartung ist dies bei oder nach der Umsetzung der Fälligkeitsverlängerungstransaktion
Die bestehenden SIHNV-Aktien und ihre aktuellen Notierungen werden ohne finanzielle Mittel wegfallen
Vergütung, die an bestehende Aktionäre zu zahlen ist (mit Ausnahme der Aktionäre, die die
20 % wirtschaftlicher Anteil am Eigenkapital der Gruppe nach dem Abschluss, wenn die Eigenkapitalumstrukturierung erfolgt
von den Aktionären auf einer Hauptversammlung wie oben erläutert genehmigt wird). Der ultimative
Holdinggesellschaft der umstrukturierten Gruppe wird voraussichtlich ein nicht börsennotiertes Unternehmen sein.
Die endgültigen Bedingungen der Umsetzung in Bezug auf die zukünftige Eigenkapitalstruktur stehen noch aus
abgeschlossen.
Wenn die in den vorstehenden Absätzen genannte Eigenkapitalumstrukturierung nicht von der genehmigt wird
Aktionäre auf der Hauptversammlung sollen 100 % der wirtschaftlichen Interessen und
Stimmrechte am Eigenkapital nach Abschluss des Konzerns werden an die einzelnen Finanziellen ausgegeben
Gläubiger entweder durch ein niederländisches Restrukturierungsverfahren oder, wenn das nicht betrieben wird oder wird
bis zum 30. Juni 2023 durch die Entstehung der Ansprüche der Finanzgläubiger erreicht werden
Umsetzung der Eigenkapitalreorganisation im Wege einer Aktienpfandverwertung neben der
Umsetzung anderer Bedingungen der Laufzeitverlängerungstransaktion. In diesen
Unter diesen Umständen würde SIHNV seine Anteile an den zugrunde liegenden Geschäften und Vermögenswerten der Gruppe verlieren
und Aktionäre keine wirtschaftliche Beteiligung an der umstrukturierten Gruppe behalten würden.
steinmetz1,
18.12.2022 14:13 Uhr
0
Überblick über den Zeitplan im Rahmen der Supportvereinbarung:
Die Unterstützungsvereinbarung strebt die Unterstützung von mindestens 80 % der Finanzgläubiger an
unter jeder Group Services Debt Facility.
Das Support Agreement wird die notwendige Stabilität zur Umsetzung der Maturity bieten
Verlängerungstransaktion bis zum „Long Stop Date“ vom 30. Juni 2023, vorbehaltlich begrenzt
Beendigungsereignisse. Wenn die Fälligkeitsverlängerungstransaktion bis zu diesem Datum nicht zustande kommt, wird die
Long Stop Date kann verlängert werden:
• auf ein Datum bis zum 31. Dezember 2023, durch SIHNV, Newco 3 und eine einfache Mehrheit der CPU
Gläubiger; oder
• bis zu einem Datum nach dem 31. Dezember 2023, von SIHNV, Newco 3 und 80 % der Gläubiger unter
jede der Group Services Debt Facilities.
Überblick über die vorgeschlagene Reorganisation des Eigenkapitals
In Anbetracht der Einschätzung, dass der Wert der Vermögenswerte des Konzerns weiterhin unter seinem liegt
Verbindlichkeiten und bleiben dies zum 30. Juni 2023 und vorbehaltlich weiterer Due Diligence und
Strukturierung sehen die Handelsbedingungen der Laufzeitverlängerungstransaktion vor, dass die
Einzelne CPU-Gläubiger sind berechtigt, Anteile an SIHNV (oder einem Nachfolgeunternehmen) zu erhalten
oder ein anderes Unternehmen, das SIHNV als oberste Muttergesellschaft der Gruppe ersetzt). Die Laufzeitverlängerung
Transaktion schlägt vor, dass die Finanzgläubiger berechtigt sind, einzeln und
unabhängig, 100 % der Stimmrechte und mindestens 80 % der wirtschaftlichen Anteile zu erhalten
Anteil am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss.
Die verbleibenden 20 % der wirtschaftlichen Anteile am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss werden sein
an bestehende Aktionäre in Form eines wirtschaftlich gleichrangigen neuen Instruments ausgegeben
passu mit den an die Finanzgläubiger ausgegebenen Eigenkapitalinstrumenten, sofern das Eigenkapital
Die Umstrukturierung wird von den Aktionären auf einer Hauptversammlung genehmigt, die im ersten Quartal 2023 stattfinden soll.
steinmetz1,
18.12.2022 14:07 Uhr
0
Overview of the timetable under the Support Agreement:
The Support Agreement seeks to secure the support of at least 80% of the financial creditors
under each Group Services Debt Facility.
The Support Agreement will provide the necessary stability to implement the Maturity
Extension Transaction by the “Long Stop Date” of 30 June 2023, subject to limited
termination events. If the Maturity Extension Transaction is not achieved by that date the
Long Stop Date can be extended:
• to a date up to 31 December 2023, by SIHNV, Newco 3 and a simple majority of CPU
creditors; or
• to a date beyond 31 December 2023, by SIHNV, Newco 3 and 80% of creditors under
each of the Group Services Debt Facilities.
Overview of Proposed Equity Re-organisation
In light of the assessment that the value of the Group’s assets continue to be less than its
liabilities and will remain so as at 30 June 2023, and subject to further due diligence and
structuring, the commercial terms of the Maturity Extension Transaction provide that the
individual CPU creditors will be entitled to receive equity in SIHNV (or any successor entity
or other entity replacing SIHNV as ultimate parent of the Group). The Maturity Extension
Transaction proposes that the financial creditors will be entitled, individually and
independently, to receive 100% of the voting rights and at least 80% of the economic
interest in the post-closing equity of the Group.
The remaining 20% of economic interests in the post-closing equity of the Group will be
issued to existing shareholders in the form of a new instrument ranking economically pari
passu with the equity instruments issued to the financial creditors, provided that the equity
re-organisation is approved by shareholders at a general meeting to be held in Q1 2023.
If the Maturity Extension Transaction proceeds, then in view of:
• the fact that the individual financial creditors will obtain independent voting rights and
(at least) 80% of the potential economic interest in the post-closing equity of the Group
as a condition to extending the maturity dates of the Group Services Debt; and
• the very material extent to which the equity interest currently is, and expected to
remain, out of the money,
the expectation is that on or following implementation of the Maturity Extension Transaction
the existing SIHNV shares, and their current listings, will fall away, with no financial
compensation payable to existing shareholders (except for the shareholders retaining the
20% economic interest in the post-closing equity of the Group if the equity re-organisation
is approved by shareholders at a general meeting as explained above). The ultimate
holding company of the restructured Group is anticipated to be an unlisted company.
The final terms of the implementation in relation to future equity structure remain to be
finalised.
If the equity restructuring referred to in the preceding paragraphs is not approved by the
shareholders at the general meeting, it is intended that 100% of the economic interests and
voting rights in the post-closing equity of the Group will be issued to the individual financial
creditors either through a Dutch restructuring process or, if that is not pursued or is not
achieved by 30 June 2023, as a result of the financial creditors becoming entitled to
implement the equity reorganisation by way of a share pledge enforcement alongside the
implementation of other terms of the Maturity Extension Transaction. In these
circumstances, SIHNV would lose its interests in the underlying Group businesses and assets
and shareholders would retain no economic interest in the restructured Group.
steinmetz1,
18.12.2022 14:04 Uhr
0
Überblick über die Supportvereinbarung:
Die Unterstützungsvereinbarung bietet der Gruppe und ihren Stakeholdern eine Phase der Stabilität
Während die entsprechenden Zustimmungen eingeholt werden, werden Dokumente ausgehandelt und Vereinbarungen getroffen
zur Umsetzung der vorgeschlagenen Fälligkeitsverlängerungstransaktion eingerichtet werden. Die Unterstützung
Die Vereinbarung wurde vom Unternehmen, Steenbok Newco 3 Ltd („Newco 3“) und unterzeichnet
jeder der ursprünglich beteiligten Kreditgeber, die etwa 64 % der Gruppe repräsentieren
Schulden aus Dienstleistungen (ohne konzerninterne Beteiligungen). Andere Unternehmen der Steinhoff-Gruppe und Sonstiges
Finanzgläubiger können der Unterstützungsvereinbarung zu gegebener Zeit beitreten.
Finanzieller Gläubigerzugang und Frühbuchergebühr
Für Finanzgläubiger ist eine Kopie der Unterstützungsvereinbarung auf der entsprechenden Schuld erhältlich
Domain, die für die Einrichtung eingerichtet wurde, an der der Finanzgläubiger beteiligt ist, oder von der
zuständigen Facility Agent, zusammen mit Anweisungen, wie ein Beitrittsschreiben zu unterzeichnen ist
dem Supportvertrag beitreten. Alle Fragen zum Beitrittsprozess sollten
an Houlihan Lokey (ProjectPurpleHL@hl.com) gerichtet werden.
Finanzgläubiger, die die Unterstützungsvereinbarung bis 17.00 Uhr unterzeichnen oder ihr beitreten. Londoner Zeit
am 31. Dezember 2022 (die „Early-Bird-Gebührenfrist“) und die anschließend nicht verletzen
den Bedingungen der Support-Vereinbarung, für eine Frühbuchergebühr (die „Early Bird
Gebühr“) in Höhe ihres anteiligen Anteils an:
• in Bezug auf SFHG A1- und A2-Finanzgläubiger eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in
ein Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und
• in Bezug auf die Finanzgläubiger SEAG A2 und B2 eine von SEAG (LuxFinco
2) in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2.
Arbeitsgebühr
Jeder der ursprünglich teilnehmenden Kreditgeber, der weiterhin der Support-Vereinbarung beigetreten ist
und gegen keine ihrer Bedingungen verstößt, wird eine Arbeitsgebühr (die „Arbeitsgebühr“) in Höhe von gezahlt
ihren anteiligen Anteil an:
• in Bezug auf ihre SFHG A1- und A2-Schulden eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in an
Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und
• in Bezug auf ihre SEAG A2- und B2-Schulden eine von SEAG (LuxFinco 2) zu zahlende Gebühr in an
Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2.
Die Early Bird Fee und Work Fee sind bargeldlos durch Ausstellung zu entrichten
Zusagen unter neuen Schuldentranchen in jeder der SFHG- und SEAG-Schulden (wie
anwendbar), auf Super-Senior-Basis, auflaufende Zinsen in Höhe von 10 % PIK auf halbjährlicher Basis
nach dem 31. Dezember 2022, ohne CPU, fällig am 30. Juni 2026.
steinmetz1,
18.12.2022 14:00 Uhr
0
Überblick über die Supportvereinbarung:
Die Unterstützungsvereinbarung bietet der Gruppe und ihren Stakeholdern eine Phase der Stabilität
Während die entsprechenden Zustimmungen eingeholt werden, werden Dokumente ausgehandelt und Vereinbarungen getroffen
zur Umsetzung der vorgeschlagenen Fälligkeitsverlängerungstransaktion eingerichtet werden. Die Unterstützung
Die Vereinbarung wurde vom Unternehmen, Steenbok Newco 3 Ltd („Newco 3“) und unterzeichnet
jeder der ursprünglich beteiligten Kreditgeber, die etwa 64 % der Gruppe repräsentieren
Schulden aus Dienstleistungen (ohne konzerninterne Beteiligungen). Andere Unternehmen der Steinhoff-Gruppe und Sonstiges
Finanzgläubiger können der Unterstützungsvereinbarung zu gegebener Zeit beitreten.
Finanzieller Gläubigerzugang und Frühbuchergebühr
Für Finanzgläubiger ist eine Kopie der Unterstützungsvereinbarung auf der entsprechenden Schuld erhältlich
Domain, die für die Einrichtung eingerichtet wurde, an der der Finanzgläubiger beteiligt ist, oder von der
zuständigen Facility Agent, zusammen mit Anweisungen, wie ein Beitrittsschreiben zu unterzeichnen ist
dem Supportvertrag beitreten. Alle Fragen zum Beitrittsprozess sollten
an Houlihan Lokey (ProjectPurpleHL@hl.com) gerichtet werden.
Finanzgläubiger, die die Unterstützungsvereinbarung bis 17.00 Uhr unterzeichnen oder ihr beitreten. Londoner Zeit
am 31. Dezember 2022 (die „Early-Bird-Gebührenfrist“) und die anschließend nicht verletzen
den Bedingungen der Support-Vereinbarung, für eine Frühbuchergebühr (die „Early Bird
Gebühr“) in Höhe ihres anteiligen Anteils an:
• in Bezug auf SFHG A1- und A2-Finanzgläubiger eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in
ein Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und
• in Bezug auf die Finanzgläubiger SEAG A2 und B2 eine von SEAG (LuxFinco
2) in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2.
Arbeitsgebühr
Jeder der ursprünglich teilnehmenden Kreditgeber, der weiterhin der Support-Vereinbarung beigetreten ist
und gegen keine ihrer Bedingungen verstößt, wird eine Arbeitsgebühr (die „Arbeitsgebühr“) in Höhe von gezahlt
ihren anteiligen Anteil an:
• in Bezug auf ihre SFHG A1- und A2-Schulden eine von SFHG (LuxFinco 1) zu zahlende Gebühr in an
Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Schulden von SFHG A1 und A2; und
• in Bezug auf ihre SEAG A2- und B2-Schulden eine von SEAG (LuxFinco 2) zu zahlende Gebühr in an
Betrag in Höhe von 0,50 % der gesamten Verbindlichkeiten von SEAG A2 und B2.
Die Early Bird Fee und Work Fee sind bargeldlos durch Ausstellung zu entrichten
Zusagen unter neuen Schuldentranchen in jeder der SFHG- und SEAG-Schulden (wie
anwendbar), auf Super-Senior-Basis, auflaufende Zinsen in Höhe von 10 % PIK auf halbjährlicher Basis
nach dem 31. Dezember 2022, ohne CPU, fällig am 30. Juni 2026.
Überblick über den Zeitplan im Rahmen der Supportvereinbarung:
Die Unterstützungsvereinbarung strebt die Unterstützung von mindestens 80 % der Finanzgläubiger an
unter jeder Group Services Debt Facility.
Das Support Agreement wird die notwendige Stabilität zur Umsetzung der Maturity bieten
Verlängerungstransaktion bis zum „Long Stop Date“ vom 30. Juni 2023, vorbehaltlich begrenzt
Beendigungsereignisse. Wenn die Fälligkeitsverlängerungstransaktion bis zu diesem Datum nicht zustande kommt, wird die
Long Stop Date kann verlängert werden:
• auf ein Datum bis zum 31. Dezember 2023, durch SIHNV, Newco 3 und eine einfache Mehrheit der CPU
Gläubiger; oder
• bis zu einem Datum nach dem 31. Dezember 2023, von SIHNV, Newco 3 und 80 % der Gläubiger unter
jede der Group Services Debt Facilities.
steinmetz1,
18.12.2022 13:57 Uhr
0
DIE NACHSTEHENDE ZUSAMMENFASSUNG GIBT EINEN ÜBERBLICK AUF HOHER EBENE ÜBER DIE UNTERSTÜTZUNGSVEREINBARUNG UND
DIE BEDINGUNGEN DER LAUFZEITVERLÄNGERUNGSTRANSAKTION. DIE VORGESCHLAGENEN BEDINGUNGEN SIND VORBEHALTLICH
VERTRAG, ABSCHLIESSENDE GENEHMIGUNGEN UND IMPLEMENTIERUNG. ENTSPRECHEND GIBT ES KEINE
SICHERHEIT, DASS DIE VERLÄNGERUNG UND DIE DAMIT VERBUNDENEN BEDINGUNGEN ABGESCHLOSSEN WERDEN.
Überblick über die wichtigsten Bedingungen der vorgeschlagenen Fälligkeitsverlängerungstransaktion
Die Laufzeitverlängerungstransaktion führt zu:
• Eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums im Rahmen der Group Services Debt Facilities, verbunden
CPUs der Gesellschaft und konzerninterne Darlehen bis mindestens 30. Juni 2026, mit zwei
Zwölfmonatige Verlängerungsoptionen verfügbar mit mehrheitlicher Zustimmung des Kreditgebers unter jedem von
die Group Services Debt Facilities (unter Vorbehalt stehende Zustimmungen);
• die Refinanzierung oder Änderung und Verlängerung der SEAG-Fazilität A1 und der SEAG-Fazilität B1,
wobei SEAG-Fazilität A2-Kreditgeber danach den vollen Vorteil der SEAG-CPU erhalten. SEAG
A2-Kreditgeber werden auch von einer Umklassifizierung der bestehenden Fazilität A2 in ein Instrument profitieren
die vollständig von der SEAG-CPU abgedeckt wird (mit einer Größe von 87 % der bestehenden SEAG-Einrichtung A2),
wobei der Überschuss (13 %) in die SEAG-Fazilität B2 oder eine neue fungible Tranche umzuklassifizieren ist
mit SEAG Facility B2 (die nicht von einer CPU profitiert). Dies stellt eine Steigerung dar
CPU-Abdeckung für die Kreditgeber der SEAG Facility A2 von 80,3 % auf 87 %.
• Kreditgeber mit Verpflichtungen von über 100 Mio. EUR in den SFHG-Fazilitäten, der SEAG
Einrichtungen und die Hemisphere-Einrichtungen, die Vertragspartei der Support-Vereinbarung werden
oder vor dem 31. Dezember 2022 (und die anschließend nicht gegen die Bestimmungen des
Support-Vereinbarung), die anteilig von einem ROFO und ROFR profitieren
der Refinanzierung der SEAG Facility A1 und B1.
• Eine Neufestsetzung des Kupons der SEAG-Fazilität A2 auf 10,0 % (halbjährliche Aufzinsung) aus
30. Juni 2023 von derzeit 10,75 %. Um eine vollständige CPU-Abdeckung für SEAG Facility A2 sicherzustellen
In Zukunft wird der fiktive Zinssatz unter der SEAG-CPU so ausgerichtet, dass er um den wächst
gleiche Rate.
• Änderungen an den relevanten Schuldendokumenten der Gruppe, die zu CPU-Inhabern führen
vor allen Inhabern von Eigenkapitalinstrumenten, die von SIHNV ausgegeben werden, gezahlt werden.
• Ein „solventes Ausschüttungssystem“ zur Erleichterung einer effizienten Ausschüttung der Vermögenswerte der Gruppe
zum beizulegenden Zeitwert direkt an Finanzgläubiger, vorbehaltlich aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen
Beschränkungen, wenn die Schulden bei verlängerter Laufzeit (oder danach) nicht vollständig getilgt sind
jede frühere Beschleunigung). Das Regime umfasst Bedingungen für begrenzten Rückgriff und „solvent
Liquidation“-Bestimmungen zugunsten von SIHNV (einschließlich aller neuen obersten Muttergesellschaften der
Group) und deren Tochtergesellschaften.
steinmetz1,
18.12.2022 13:56 Uhr
0
Steinhoff International Holdings N.V.
(Eingetragen in den Niederlanden)
(Registrierungsnummer: 63570173)
Aktiencode: SNH
ISIN: NL0011375019
Steinhoff Investment Holdings Limited
(Eingetragen in der Republik Südafrika)
(Registrierungsnummer: 1954/001893/06)
JSE-Code: SHFF
ISIN: ZAE000068367
STEINHOFF: UPDATE ZU VORSCHLÄGEN ZUR VERLÄNGERUNG BEVORSTEHENDER LAUFZEITEN DES KONZERNS
DIENSTLEISTUNGSSCHULDEN
Steinhoff International Holdings N.V. wird als „SIHNV“ oder das „Unternehmen“ bezeichnet und mit seinen
Tochtergesellschaften, „Steinhoff“ oder die „Gruppe“; „Gruppendienstleistungsschuld“ bedeutet die Verschuldung
unter (i) den Contingent Payment Undertakings („CPUs“), die von SIHNV eingegangen wurden; und (ii) die
von Steenbok Lux Finco 1 S.à.r.l. („LuxFinco 1“), Steenbok Lux Finco
2 S.à.r.l. („LuxFinco 2“) und Hemisphere International Properties B.V. („Hemisphere“) (die
Instrumente zusammen die „Group Services Debt Facilities“), jeweils in der jeweils gültigen Fassung
Zeit.
Einführung
Steinhoff freut sich bekannt zu geben, dass es eine Rahmenunterstützungsvereinbarung abgeschlossen hat
(„Unterstützungsvereinbarung“) mit seinen größten Finanzgläubigern (die „Ursprüngliche Beteiligte
Kreditgeber“), was etwa 64 % der gesamten Schulden des Konzerns für Dienstleistungen ausmacht (ohne
konzerninterne Beteiligungen). Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Unterstützungsvereinbarung einen stabilen Rahmen bietet
Plattform für Steinhoff, um die Zustimmungen zu erhalten, die zur Verlängerung der Laufzeit der
Group Services Debt vom aktuellen Fälligkeitsdatum 30. Juni 2023 bis mindestens 30. Juni 2026,
zusammen mit verschiedenen damit verbundenen Reorganisationsschritten und Transaktionen (die „Maturity Extension
Transaktion").
Wenn die SIHNV-Aktionäre der Fälligkeitsverlängerungstransaktion zustimmen, behalten sie 20 % der
wirtschaftlichen Anteil am Eigenkapital des Konzerns nach Abschluss, wobei die Finanzgläubiger
berechtigt, den Restbetrag zu erhalten. Stimmen sie nicht zu, haben die Aktionäre keine mehr
Interesse an der Gruppe.
Steinhoff sucht nun die Unterstützung seiner Finanzgläubiger und Aktionäre für die Bedingungen von
die Laufzeitverlängerungstransaktion, einschließlich langfristiger Laufzeitverlängerungen in der gesamten Gruppe
Dienstleistungsschulden. Die Laufzeitverlängerungstransaktion wird die stabile Plattform für aufrechterhalten
kontinuierliche Wertschöpfung und Monetarisierung des Vermögensportfolios von Steinhoff.
steinmetz1,
18.12.2022 13:53 Uhr
0
2. ÜBERBLICK
Steinhoff Investments ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Steinhoff International Holdings N.V. und ist die
Emittent von variabel verzinslichen, kumulativen, nicht rückzahlbaren, nicht gewinnberechtigten Vorzugsaktien mit a
Kapitalwert von R1,5 Milliarden. Die Vorzugsaktien sind an der JSE notiert.
Der Konzernabschluss der Gesellschaft umfasst das Jahr zum 30. September 2022 und auch
auf die wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bis zum Veröffentlichungsdatum dieses Berichts eingehen.
3. DIVIDENDENERKLÄRUNG – Stammaktien
Am 15. Februar 2022 erklärte das Unternehmen eine ordentliche Bruttodividende von 8,7 Mrd. R, zahlbar an
Steinhoff International Holdings N.V., im Rahmen der Umsetzung des Global Litigation
Siedlung.
4. EXTERNE PRÜFUNG
Der Konzernabschluss 2022 wurde von den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft, Mazars, geprüft.
der hierzu einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.
Der vollständige Bestätigungsvermerk ist Bestandteil des Konzernabschlusses 2022 und enthält Einzelheiten
der besonders wichtigen Prüfungssachverhalte. Der Konzernabschluss 2022 ist über die Links verfügbar
unten bereitgestellt.
5. KURZE ANKÜNDIGUNG
Für diese Kurzmitteilung sind die Direktoren der Gesellschaft verantwortlich. Es ist nur ein
Zusammenfassung der Informationen im Konzernabschluss 2022 und enthält nicht vollständig
oder vollständige Details. Diese Ankündigung wurde nicht geprüft, sondern aus dem Jahr 2022 entnommen
Konsolidierte Bilanz. Den Konzernabschluss 2022 finden Sie unter:
https://senspdf.jse.co.za/documents/2022/jse/issh/shffh/SHFFFY22.pdf
und ist auch auf der Website von Steinhoff International http://www.steinhoffinternational.com oder verfügbar
kann persönlich am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder im Büro des Sponsors unter der Nr
Gebühr, während der Bürozeiten.
Allen Anlageentscheidungen von Anlegern und/oder Vorzugsaktionären sollte zugrunde gelegt werden
Berücksichtigung der vollständigen Ankündigung als Ganzes.
Diese Ergebnisse wurden unter der Aufsicht von TLR de Klerk (Direktor) erstellt; BCom (Hons), CTA,
HDip (Steuer), CFM.
15. Dezember 2022
JSE-Sponsor: PSG Capital
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