Arrival Group WKN: A3D7A0 ISIN: LU2607735342 Kürzel: ARVL Forum: Aktien User: WALL.E

Lest sich wie eine ke

entnebeln Suche EINLOGGEN  Arrival gibt geplantes Angebot von Green Convertible Senior Notes mit Fälligkeit 2026 bekannt 17. November 2021 06:31 ET| Quelle: Ankunftsgruppe LUXEMBURG, 17. November 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arrival (NASDAQ: ARVL), gab heute den Beginn eines geplanten Angebots (das „Anleiheangebot“) über einen Gesamtnennbetrag von 200 Mio. USD an grünen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 bekannt (die „Anmerkungen“), vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren. Arrival beabsichtigt, den Erstkäufern des Schuldverschreibungsangebots eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu einem zusätzlichen Gesamtnennbetrag von 30 Millionen US-Dollar der Schuldverschreibungen einzuräumen. Bei der Ausgabe sind die Schuldverschreibungen vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von Arrival, und die Zinsen sind halbjährlich rückwirkend zahlbar. Nach dem Umtausch zahlt oder liefert Arrival an die umwandelnden Inhaber je nach Fall Barmittel, Arrivals Stammaktien oder eine Kombination aus Barmitteln und Stammaktien nach Wahl von Arrival. Der anfängliche Umwandlungssatz, der Zinssatz und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen sind noch nicht endgültig festgelegt und werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung des Schuldverschreibungsangebots festgelegt. Die Schuldverschreibungen wurden als Grüne Anleihen (die „Grünen Anleihen“) bezeichnet, deren Erlöse gemäß dem unten beschriebenen Green Bond Framework von Arrival (das „Green Bond Framework“) zugeteilt werden. Arrival beabsichtigt, einen Betrag in Höhe des Nettoerlöses aus den Schuldverschreibungen zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung oder Refinanzierung eines oder mehrerer neuer oder bestehender förderfähiger grüner Projekte bereitzustellen, einschließlich Projekte im Zusammenhang mit (1) Design, Entwicklung, Herstellung, Wartung und Betrieb von Elektrofahrzeugen und zugehöriger Infrastruktur, (2) den Bau, die Entwicklung, den Erwerb, die Wartung und den Betrieb von erneuerbaren Energieprojekten und (3) die Herstellung, Entwicklung und Investitionen in die Gestaltung ökoeffizienter Produkte und Produktionstechnologien („Berechtigte Grüne Projekte“). Die Ankunft wird sich bemühen, solange die Noten ausstehen, um eine Höhe der Zuteilung für förderfähige grüne Projekte zu erreichen, die der Höhe dieser Nettoerlöse entspricht. Bis zu einer solchen Zuweisung des Nettoerlöses an berechtigte grüne Projekte beabsichtigt Arrival, den Nettoerlös aus dem Schuldverschreibungsangebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Wenn die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen ausüben, beabsichtigt Arrival, bis zu einer solchen Zuweisung des Nettoerlöses an berechtigte grüne Projekte, diesen Nettoerlös wie oben beschrieben zu verwenden. Die Schuldverschreibungen werden nur Personen angeboten und verkauft, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) gelten. Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen und der Stammaktien von Arrival, die bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, wurden und werden nicht gemäß dem Wertpapiergesetz oder den staatlichen Wertpapiergesetzen registriert Stammaktien, sofern vorhanden, dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen einer anwendbaren Ausnahme von diesen Registrierungspflichten.

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Die haben alles geshortet weil massenpanik. Aber die mental stabilen werden davon profitieren

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Trotzdem tat das weh und fordert nochmal neue Geduld ein.

Es bleibt ein Invest in die (Wette auf die) Zukunft

sie=die

Am Ende verschiebt sich alles ca 6 Monate nach hinten und wird etwas weniger fulminant starten. Dennoch eines der drei aussichtsreichen E-Auto startups. Abwarten ob es neue Prognosen seitens der Analysten geben wird - zumindest als Indiz für sie kurzfristige Kursentwicklung. Ich bleibe zuversichtlich.